نفيديا ترتد بعد تأكيد TSMC على قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي
ارتفعت أسهم شركة نفيديا بنحو 3% خلال التداول يوم الخميس، مرتدة بعد انخفاضها بنسبة 7% في اليوم السابق وسط مخاوف جيوسياسية أثارتها تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ارتفاع نفيديا بعد أن قالت شركة TSMC يوم الخميس إن الطلب لا يزال مرتفعاً والعرض لا يزال محدوداً على رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، والتي تصنعها TSMC لصالح نفيديا.
وقال وي للمحللين: “أحاول أيضًا تحقيق التوازن بين العرض والطلب، لكنني لا أستطيع. اليوم، الطلب مرتفع للغاية واضطررت إلى العمل بجد لتحقيق طلب العملاء”.
وقال رئيس مجلس إدارة TSMC، سي سي وي، يوم الخميس: “الإمداد يظل ضيقًا إلى حد ما حتى عام 2025”. سجلت الشركة المصنعة إيرادات وصافي دخل أعلى من توقعات المحللين يوم الخميس، وانخفض السهم بأقل من 1%.
قطاع أشباه الموصلات يستعيد عافيته بعد يوم تداول سئ
يوم الأربعاء، شهد قطاع أشباه الموصلات أسوأ يوم له منذ عام 2020، مع انخفاضات كبيرة من AMD و Arm و Broadcom و Qualcomm إلى جانب نفيديا. انخفضت أسهم الرقائق بسبب المخاوف الجيوسياسية التي سلطت عليها تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بأنه يدرس تغيير سياسة الولايات المتحدة لعدم حماية تايوان من الغزو الصيني بدون مقابل. سيؤدي الغزو الصيني إلى طرح إمدادات رقائق نفيديا موضع تساؤل.
كتبت لورين تشين، محللة Citi، في مذكرة يوم الخميس: “بينما توجد مخاوف متزايدة بشأن التوتر الجيوسياسي بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ذكرت TSMC أنها ستواصل توسعها في الخارج لتخفيف المخاطر”. تقوم TSMC حاليًا ببناء مصنع كبير للرقائق في أريزونا، بتمويل جزئي من الدعم الأمريكي.
ولا تزال شركات تصنيع الرقائق الأخرى تكافح. انخفضت Arm بنسبة 2%، وانخفضت AMD بنسبة 2%، وظلت Qualcomm مستقرة. انخفضت شركة Super Micro Computer، وهي من كبار مصنعي الخوادم لـ نفيديا، بنسبة 2%.
ارتفع Intel بأكثر من 1%، وارتفع Broadcom بنحو 3% بعد تقرير قال إنها كانت تجري محادثات لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي لـ OpenAI.
ذكرت بلومبرج يوم الأربعاء أن إدارة بايدن تدرس فرض مزيد من القيود التجارية على شحن معدات تصنيع الرقائق إلى الصين. انخفضت أسهم شركة ASML الهولندية، التي تصنع الآلات التي تستخدمها TSMC لصنع الرقائق، بنسبة 1% بعد أن أبلغت عن توجيهات مبيعات خفيفة للربع الحالي يوم الخميس.
كتب محللو UBS في مذكرة يوم الخميس أن المستثمرين يحققون مكاسب من أداء شركات أشباه الموصلات القوي ويعيدون توزيعها على أسهم أخرى، على الرغم من أن التعليقات المقبلة في وقت لاحق من هذا العام حول كيفية تحقيق الشركات عائدًا على الاستثمار في رقائق الذكاء الاصطناعي قد تحفز القطاع مرة أخرى. ارتفع سهم نفيديا بأكثر من 150% حتى الآن في عام 2024.
كتب محللو UBS في المذكرة: “بعد الأداء القوي لقطاع أشباه الموصلات في النصف الأول، أعاد بعض المستثمرين توزيع تعرض شركات أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على شركات المنصات الكبيرة والشركات التكنولوجية الخاسرة”.
اقرا أيضا…
تعليق واحد