ماهو البول ماركت والبير ماركت وأيهما أفضل للاستثمار؟
إذا كنت تتساءل عن مفهومي البول ماركت والبير ماركت وأيهما أفضل للاستثمار، فأنت لست وحدك. يعد فهم هذين المفهومين أمرًا حيويًا للمستثمرين. البول ماركت يشير إلى سوق مالية ترتفع فيها أسعار الأصول، بينما يعني البير ماركت انخفاض أسعار الأصول.
في هذا المقال، سنقدم نظرة سريعة على كل من البول ماركت والبير ماركت، بالإضافة إلى مناقشة حول أيهما قد يكون أفضل للاستثمار، والعوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
معنى بول ماركت أو السوق الصاعد
البول ماركت يحدث عندما ترتفع أسعار الأصول في السوق المالية بشكل كبير على مدى فترة طويلة، وعلى الرغم من عدم وجود معايير رسمية لتعريفه، إلا أن التعريف الأكثر شيوعًا هو الفترة التي تشهد فيها زيادة بنسبة 20٪ على الأقل في قيمة الاستثمار بعد مرور فترتين سابقتين حيث انخفضت الأسعار بنسبة 20٪ لكل منهما.
ما هي العوامل التي تستند إليها الأسواق الصاعدة؟
تعتمد الأسواق الصاعدة على عدة عوامل:
- تتزامن عادة مع تحسن في متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مثل زيادة أرباح الشركات، والربح المحلي الإجمالي، والإنفاق الاستهلاكي.
- تعتمد أيضًا على ثقة المستثمر، حيث يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم خلال فترة الصعود.
- قد يستمر التفاؤل في السوق ذاتيًا، حيث يقوم المستثمرون بزيادة حجم رأس المال المستثمر ويرفعون الأسعار، مما يزيد من حجم التداول ويوفر فرصًا إضافية للسيولة.
ما هو البير ماركت Bear Market أو السوق الهابط؟
معنى بير ماركت هو تراجع كبير في أسعار الأصول في السوق المالية على مدى فترة طويلة، حيث يتراجع السوق بنسبة 20٪ أو أكثر من ذروته السابقة، وعلى الرغم من عدم وجود تعريف عالمي لهذه الظاهرة، إلا ان bull market معنى تعكس عادةً تغيرات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة. يكون البير ماركت عادةً متبوعًا للأسواق الصاعدة، عندما تكون الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالمستويات التاريخية.
على سبيل المثال، في عام 2022، شهدت الولايات المتحدة سوقًا هابطًا بسبب تحولات اقتصادية وسياسية كبيرة، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والتوترات في أوكرانيا. هذا التراجع جاء بعد فترة صعود للأسواق في عام 2021، حيث سجل مؤشر S&P 500 وداو جونز الصناعي أعلى مستوياتهم على الإطلاق.
اقرأ أيصًا: أفضل استراتيجية تداول باستخدام البولينجر باند M shape w shape
هل التداول أثناء البول ماركت أفضل أم البير ماركت Bull and Bear
هذا السؤال يظهر تعقيد الاستثمار في الأسواق المالية، حيث تتأثر استراتيجية الاستثمار بعوامل متعددة مثل طبيعة كل سوق وظروف كل فرد. الاستثمار في أي سوق يحمل مخاطر، بما في ذلك خطر خسارة المال، لذا من الضروري فهم أفضل الممارسات للاستثمار في كل مرحلة من مراحل السوق الصاعد والهابط. تتضمن هذه الممارسات فهم طبيعة السوق وتحليل الأسهم وتنويع الاستثمارات.
أنواع البير ماركت
ماهو البول ماركت والبير ماركت وأيهما أفضل للتداول؟ يعرف البول ماركت بأنه الفترة التي تشهد فيها ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأصول المالية على المدى الطويل، بينما يحدث البير ماركت عندما تنخفض أسعار الأصول بشكل كبير على المدى الطويل. لا يوجد جدول زمني محدد لكل منهما، ويتأثر التداول في كل منهما بعوامل عديدة.
تقدم طريق المال أنواعًا مختلفة من البير ماركت، منها:
- الأسواق الهابطة التي تحركها الأحداث: تحدث عندما تؤدي الأحداث العالمية مثل الأوبئة والحروب والهجمات الإرهابية والكوارث الطبيعية إلى فوضى وعدم يقين في الأسواق المالية. على الرغم من أن هذه الحالات قد تكون مفاجئة وكبيرة، إلا أن تأثيرها عادة ما يكون أقل حدة ويتعافى السوق منها بسرعة.
- الأسواق الهابطة الدورية: تحدث بشكل دوري وتتأثر بتقلبات دورة الأعمال. تكون فترات الانكماش في هذه الحالة شديدة مثل الأسواق الهابطة التي تحركها الأحداث، لكنها تميل إلى الاستمرار لفترة أطول.
كيف تستثمر في البول ماركت والبير ماركت
بعد أن تعرفنا على ماهو البول ماركت والبير ماركت وأيهما أفضل للتداول، سوف نوضح كيفية الاستثمار في كلا النوعين من الأسواق حتى تتمكن من تحديد الأفضل لك:
الاستثمار في البول ماركت أو سوق صاعدة
عندما ترتفع أسعار الأسهم ويزداد التفاؤل، تواجه قراراً صعباً بشأن كيفية استثمار أموالك. العديد من المستثمرين يميلون إلى تحمل المزيد من المخاطر في سوق صاعدة، لكن من المهم أن تنظر في ملف تعريف المخاطر الشخصي الخاص بك وتطوير استراتيجية طويلة الأجل.
- استثمر في الأسهم الدورية: تتأثر بشكل كبير بتغيرات الاقتصاد الكلي أو المنهجية في الاقتصاد الكلي، وهي تعمل بشكل جيد خلال الاقتصاد المزدهر.
- استثمر في صناديق المتداولة في البورصة (ETFs): تقلد حركة المؤشرات التي تتبعها، مما يجعلها خياراً جيداً في حال كان أداء المؤشر جيداً.
- تعرف على متوسط التكلفة بالدولار: يمكن أن يكون استثمار مبلغ ثابت كل شهر خطوة ذكية، حيث ستشتري كميات أكبر من الأسهم عندما يكون سعرها منخفضاً وعكس ذلك.
- تمسك بخطة الاستثمار الخاصة بك: عندما ترتفع قيمة استثماراتك، قد تكون الرغبة في البيع قائمة. ومع ذلك، يجب أن تلتزم بخطة الشراء والاحتفاظ إذا كنت تهدف إلى بناء الثروة على المدى الطويل.
اقرأ أيصًا: دليلك الشامل لفهم تقنية بلوكتشين: كيفية عملها، تطبيقاتها، وفوائدها
الاستثمار في البير ماركت
في أوقات التشاؤم وانخفاض الثقة، يمكن أن ترتفع العواطف للمستثمرين، حيث يميل بعض الأشخاص إلى بيع جميع أوراقهم المالية لتجنب خسارة الأموال أو شراء ما يمكنهم شراءه بسعر أقل. ومع ذلك، الذهاب إلى أقصى الحدود ليس الحل الأمثل عادةً. بدلاً من ذلك، يمكنك تحسين منهجك في الاستثمار خلال السوق الهابطة باستخدام الاستراتيجيات التالية:
- لا تبيع إلا إذا كنت مضطرًا تمامًا لذلك: قد تعود أموالك المستثمرة إلى قيمتها السابقة بمجرد أن ينحسر السوق، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لذا يجب أن تكون مستعدًا للاحتفاظ بمحفظتك لفترة طويلة.
- استفد من متوسط التكلفة بالدولار: يمكنك شراء المزيد من الأسهم عندما تكون الأسعار منخفضة دون زيادة مبلغ المال الذي تستثمره.
- الاستثمار في القطاعات ذات الأداء الجيد: بعض القطاعات مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والمرافق تظهر أداءً أفضل خلال الأسواق الهابطة، وتعرف هذه الأسهم بأنها الأسهم الدفاعية.
هل يمكنك الربح في البول ماركت والبير ماركت
بعد أن تعرفنا على مفهومي البول ماركت والبير ماركت وأيهما أفضل للتداول، يمكن القول إن الربح في السوق ممكن ولكن يتطلب استراتيجيات تداول مختلفة.
في البول ماركت، يشتري المتداول الأسهم عندما ترتفع قيمتها ويبيعها عندما يبدأ سعرها في الانخفاض، مما يتيح له تحقيق الأرباح خلال فترة الارتفاع.
أما في البير ماركت، يتبع المتداول العكسي منهجًا حيث يبيع الأسهم بعد ارتفاع الأسعار ثم يشتريها مرة أخرى عندما تصل إلى أدنى مستوى لها.
في الختام، بعد استعراضنا لمفهومي البول ماركت والبير ماركت والتحليل المقارن بينهما، يظهر أن كل منهما يأتي بفرص وتحديات مختلفة للمستثمرين. يعتمد الاختيار بين الاستثمار في البول ماركت أو البير ماركت على العديد من العوامل، بما في ذلك أهداف الاستثمار الشخصية ومستوى التحمل للمخاطر، والظروف الاقتصادية والسياسية الحالية. لذا، يجب على المستثمر أن يقوم بتقييم دقيق للسوق وتحليل الاتجاهات الاقتصادية قبل اتخاذ قراره بالاستثمار في أحد الأسواق. من المهم أيضًا الاستشارة مع محترفين ماليين مؤهلين للحصول على نصائح مخصصة وملائمة للوضع الشخصي. باختيار الاستراتيجية المناسبة واتخاذ القرارات الذكية، يمكن للمستثمر تحقيق نجاح مالي مستدام في أي ظرف سوقي.
اقرأ ايضًا: شمعة الدوجي: أنماطها، استراتيجياتها.. دليل عملي للمبتدئين
الأسئلة الشائعة
إلى متى يستمر البول ماركت Bull؟
يمكن أن تستمر البول ماركت لفترة تمتد لأشهر أو سنوات. كان أطول سوق صاعدة في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية من مارس 2009 إلى مارس 2020، حيث انتهت هذه الفترة ببداية جائحة COVID-19.
كم يستمر البير ماركت
بعد ذكر ماهو البول ماركت والبير ماركت وأيهما أفضل للتداول، يجب ذكر مدى استمرار البير ماركت. عادةً ما يستمر البير ماركت لعدة أشهر أو أكثر في بعض الأحيان.
على سبيل المثال، استمر البير ماركت الناتج عن الركود العظيم الذي استمر من عام 2007 إلى عام 2009، حيث انخفض كل من مؤشر S&P 500 ومؤشر Dow Jones بأكثر من 50٪. بدأت أطول سوق هابطة في تاريخ الولايات المتحدة مع بداية الكساد الكبير في عام 1929 واستمرت لمدة ثلاث سنوات فقط. في المتوسط، كانت الأسواق الهابطة في الولايات المتحدة أقصر بكثير من الأسواق الصاعدة.
هل سوق البول ماركت أم البير ماركت هو الافضل؟
يُمكن للبول ماركت أن يمنح المستثمرين فرصة لجني الأرباح من خلال شراء وبيع الأسهم. ومع ذلك، يُعتبر البير ماركت أيضًا فرصة لشراء الأسهم بأسعار منخفضة أو للقيام بالتداول اليومي عندما تكون تقلبات السوق مرتفعة.
هل من الافضل شراء الأسهم في البول ماركت أم البير ماركت؟
في فترة البول ماركت، يتجه عادة سعر الأسهم للارتفاع، مما يجعل الوقت قد يكون مناسبًا لشراء الأسهم التي تُقدر بأقل من قيمتها الفعلية وتظهر إمكانات جيدة للنمو. ومع ذلك، يُمكن أيضًا للبير ماركت أن يُقدم فرصًا لشراء الأسهم بخصم، لذا يجب عليك مراعاة جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كيف أعرف أن السوق في حالة البير ماركت؟
إذا كانت الحالة السوقية راكدة وتسود فيها زيادة في العرض عن الطلب، فإننا نعيش في فترة البير ماركت. وعلى الجانب الآخر، إذا كانت السوق نشطة ويتجاوز الطلب العرض، فهذا يشير إلى وجود حالة من البول ماركت.
