استراتيجيات المضاربة للمبتدئين | استراتيجية سكالبينج لعام 2025
التداول هو شراء وبيع الأدوات المالية بهدف تحقيق الربح، وتتراوح هذه الأدوات من مجموعة متنوعة من الأصول التي يتم تخصيص قيمة مالية لها يمكن أن ترتفع أو تنخفض – ويمكنك التداول على الاتجاه الذي ستتخذه.
وربما سمعت عن الأسهم والصناديق. ولكن هناك الآلاف من الأسواق المالية التي يمكنك التداول بها، ومجموعة متنوعة من المنتجات التي يمكنك استخدامها للتداول بها.
ويمكنك التعرض لأسواق متنوعة مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500)، ومؤشر فوتسي 100 (FTSE 100)، والعملات العالمية مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني، أو حتى السلع مثل الذهب أو القمح أو الماشية.
للبدء، ستحتاج إلى إنشاء حساب على منصة تقدم الأسواق التي تفضلها. توفر منصة التداول عبر الإنترنت الخاصة بنا مجموعة متنوعة من الأسواق المالية التي تمكنك من المضاربة فيما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتجميع دليل تداول للمبتدئين أدناه لمساعدتك في التعرف واستخدام استراتيجيات المضاربة.
معنى المضاربة في التداول: مفهومها وأهميتها للمبتدئين
المتداولون، على عكس المستثمرين، هم أولئك الذين يفضلون استخدام الرافعة المالية والمشتقات لاتخاذ مراكز شراء (long) أو بيع (short) في مختلف الأسواق، ويشارك الأفراد (الذين يطلق عليهم متداولو التجزئة) والمؤسسات في الأسواق المالية عن طريق شراء وبيع الأصول بهدف تحقيق الربح.
في عام 2021، مثل متداولو التجزئة 23% من جميع تداولات الأسهم الأمريكية، أي ضعف رقم عام 2019، حيث اشتروا أكثر من 1.9 مليار دولار من الأسهم.1، 2 وقد تبعت هذه الأرقام الصاعدة التقلبات المتعلقة بفيروس كورونا، التي شهدت تقلب أسعار الأسهم بمعدل لم يسبق له مثيل.
ويلتزم بعض المتداولين الماليين بأداة أو فئة أصول معينة، بينما يمتلك البعض الآخر محافظ أكثر تنوعًا، ويمكن للمؤسسات التكيف بوتيرة أسرع بكثير، حيث غالبا ما يكون لديها أقسام تركز على تداول قطاعات وصناعات مختلفة، وتظل المؤسسات أكبر المشاركين في السوق، حيث تنسب حوالي 77% من التداولات إليها.
وتشمل المؤسسات التي تتداول البنوك التجارية، وصناديق التحوط، والشركات التي لها تأثير على سيولة وتقلب الأسهم في السوق. وذلك لأنها تشارك عادة في صفقات كبيرة (block trades)، التي تتكون من شراء أو بيع ما لا يقل عن 10000 سهم أو أكثر في المرة الواحدة.
وتسعى هذه الكيانات سواء متداولوا التجزئة أو المؤسسات إلى الربح من العرض والطلب على الأدوات المالية، وعدم الاستقرار السياسي، وتوافر العملة (بما في ذلك حركة أسعار الفائدة)، والعديد من العوامل الأخرى.
استراتيجية سكالبينج: تعريفها وكيفية تطبيقها لعام 2024
مفهوم سكالبينج ودوره في تحقيق الأرباح السريعة
المضاربة السريعة (Scalping) هي استراتيجية تداول تهدف إلى الربح من التغيرات الطفيفة في سعر الأسصل المالي، حيث يجري المتداولون الذين يطبقون هذه الاستراتيجية ما بين 10 إلى بضع مئات من الصفقات في يوم واحد، مع الاعتقاد بأن التقاط التحركات الصغيرة في أسعار الأصول المالية أسهل من التقاط التحركات الكبيرة، ويعرف المتداولون الذين يطبقون هذه الاستراتيجية باسم المضاربين (Scalpers)، ويمكن أن تتراكم العديد من الأرباح الصغيرة بسهولة لتتحول إلى مكاسب كبيرة إذا تم استخدام استراتيجية خروج صارمة لمنع الخسائر الكبيرة.
كمثال يكون الهدف الرئيسي للمضاربين في سوق العملات (فوركس) هو الحصول على كميات صغيرة جدا من النقاط (pips) قدر الإمكان خلال أكثر أوقات اليوم ازدحاما.
واشتق السكالبينج اسمه من الطريقة التي يتم بها تحقيق أهدافه. يحاول المتداول حرفيًا “اقتطاع” (scalp) الكثير من الأرباح الصغيرة من عدد كبير من الصفقات على مدار اليوم.
الأدوات والمؤشرات المهمة في استراتيجية سكالبينج
مؤشر ستوكاستك (Stochastic Oscillator): هو أداة تحليل فني تستخدم لقياس زخم الأصل المالي من خلال مقارنة سعر إغلاقه بنطاق سعره خلال فترة زمنية معينة، ويعد هذا المؤشر بالغ الأهمية للمضاربين الذين يعتمدون على تحركات الأسعار قصيرة الأجل لاتخاذ قرارات التداول.
ويتكون مؤشر ستوكاستك من خطين: خط %K، الذي يقيس سعر السوق الحالي بالنسبة لنطاق الارتفاع والانخفاض خلال فترة محددة، وخط %D، وهو متوسط متحرك لخط %K. يلعب التفاعل بين هذين الخطين دورا حاسما في توليد إشارات استراتيجيات المضاربة.
المتوسطات المتحركة: تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر المؤشرات الفنية استخداما، المتوسط المتحرك هو ببساطة طريقة لتنعيم تقلبات الأسعار لمساعدتك على التمييز بين “ضوضاء” السوق المعتادة واتجاه الاتجاه الفعلي.
بـ “المتوسط المتحرك”، نعني أنك تأخذ متوسط سعر إغلاق زوج عملات لآخر “X” عدد من الفترات.
نظام التوقف والانعكاس المكافئ (Parabolic SAR): هو نظام تداول قائم على وقف الخسارة المتحرك وغالبا ما يستخدم كمؤشر فني أيضا، وباعتباره مؤشرا فنيا، يعرف نظام Parabolic SAR بأنه مؤشر زخم ويُستخدم لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة عندما يكون السعر في اتجاه صعودي أو هبوطي قوي، ويمكن أن يكون الانعكاس عبارة عن اتجاه صعودي يتحول إلى اتجاه هبوطي، أو اتجاه هبوطي يتحول إلى اتجاه صعودي.
مؤشر القوة النسبية (RSI): هو مؤشر زخم يقيس تغيرات الأسعار الحديثة حيث يتحرك بين 0 و 100. يوفر مؤشر RSI إشارات شراء وبيع قصيرة الأجل ويستخدم لتتبع مستويات ذروة الشراء وذروة البيع للأصل.
وتصدر مستويات RSI المنخفضة، أي أقل من 30، إشارات شراء وتشير إلى حالة ذروة بيع أو تقييم بأقل من قيمته، وتصدر مستويات RSI المرتفعة، أي أعلى من 70، إشارات بيع وتشير إلى أن الورقة المالية في حالة ذروة شراء أو مقيَمة بأكثر من قيمتها، وتشير قراءة 50 إلى مستوى محايد أو توازن بين مراكز الشراء والبيع.
خطوات تطبيق استراتيجية سكالبينج لعام 2024 للمبتدئين
استراتيجية المضاربة لمدة 5 دقائق
العناصر الرئيسية:
- الأُطر الزمنية: H1، M5.
- أزواج العملات: الأزواج ذات فروق الأسعار القليلة (EURUSD، GBPUSD، USDCHF، USDJPY).
- المؤشرات: المتوسطات المتحركة الأسية 8 و 21.
في سيناريو الشراء أولاً، نحتاج إلى التأكد من أن الاتجاه صاعد. للقيام بذلك، نفتح الرسم البياني H1 وندرج المتوسطات المتحركة الأسية 8 و 21. للقيام بذلك، افتح برنامج Metatrader وانقر على “إدراج” – “مؤشرات” – “اتجاه” – “المتوسط المتحرك”.
وبالنسبة لسيناريو الشراء، نحتاج إلى رؤية اتجاه صاعد. لتأكيد هذا الاتجاه، يجب أن يكون المتوسط المتحرك الأسي لفترة 8 أعلى من المتوسط المتحرك الأسي لفترة 21. يجب ألا تتقاطع المتوسطات المتحركة مع بعضها البعض.
الآن ننتقل إلى M5، وننتظر حتى تلمس الشمعة اليابانية المتوسط المتحرك الأسي لفترة 8 من أسفلها. هذا هو الزناد الخاص بنا، ونحتاج إلى العثور على أعلى شمعة يابانية من بين الخمسة التي ظهرت قبل شمعة الزناد.
ويتم وضع أمر شراء عند أعلى سعر لهذه الشمعة. يساوي وقف الخسارة أدنى سعر لشمعة الزناد، ونضع أول هدف للربح على نفس المسافة بين الدخول ووقف الخسارة. إذا ظل الاتجاه قويا على الأطار الزمنى الساعة وكنا واثقين بدرجة كافية، فيمكننا مضاعفة مكافأتنا وإغلاق الصفقة على مسافة أكبر بمرتين من المسافة بين الدخول ووقف الخسارة.
نلقي نظرة على المثال الأعلى على الرسم البياني USDJPY. على H1، يمكننا أن نرى أن السعر يتحرك ضمن اتجاه صاعد. كان المتوسط المتحرك الأسي لفترة 8 يتحرك فوق المتوسط المتحرك الأسي لفترة 21.
حولنا إلى الإطار الزمني M5 وانتظرنا حتى تختبر الشمعة اليابانية المتوسط المتحرك الأسي لفترة 8 بظلها السفلي. عندما ظهرت شمعة الزناد، قمنا بعد خمس شموع من شمعة الزناد واخترنا الشمعة ذات أعلى قمة. فتحنا مركز شراء عند 150.286. وضعنا أمر “شراء معلق” عند أعلى سعر للشمعة الأعلى. تم وضع وقف الخسارة عند أدنى سعر لشمعة الزناد عند 150.271، بينما تذهب مستويات جني الأرباح إلى:
149.783-149.748=0.035
TP1 = 149.783+0.035=149.818
TP2 = 149.818+0.035=149.853
نصائح للمضاربين المبتدئين
ازداد عدد الأشخاص الذين يجربون حظهم في التداول اليومي واستراتيجيات أخرى، بما في ذلك المضاربة، مع سهولة الدخول في عالم التداول. يجب على الوافدين الجدد إلى المضاربة التأكد من أن أسلوب التداول يناسب شخصيتهم لأنه يتطلب نهجا منضبطا. يجب أن يكون المتداولون قادرين على اتخاذ قرارات سريعة، واكتشاف الفرص، ومراقبة الشاشة باستمرار. أولئك الذين هم غير صبورين ويشعرون بالرضا من اختيار صفقات ناجحة صغيرة هم مثاليون للمضاربة.
المضاربة ليست أفضل استراتيجية تداول للمبتدئين. إنها تنطوي على اتخاذ قرارات سريعة، ومراقبة مستمرة للصفقات، ودوران متكرر. ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المضاربين المبتدئين.
يجب على المبتدئ إتقان فن تنفيذ الأوامر بكفاءة. يمكن أن يؤدي تأخير أو سوء تنفيذ الأمر إلى محو الربح القليل الذي تم تحقيقه وحتى يؤدي إلى خسارة. هامش الربح لكل صفقة محدود، لذا يجب أن يكون تنفيذ الأمر دقيقا. يتطلب ذلك أنظمة دعم مثل التداول المباشر والاقتباسات من المستوى الثاني.
يجب على المضارب المبتدئ التأكد من وضع التكاليف في الاعتبار عند إجراء الصفقات. تنطوي المضاربة على العديد من الصفقات، ما يصل إلى المئات خلال جلسة تداول واحدة. من المؤكد أن الشراء والبيع المتكررين سيكونان مكلفين من حيث العمولات وهذا يمكن أن يقلل الربح.
هذا يجعل من الضروري اختيار وسيط عبر الإنترنت المناسب. يجب أن يوفر الوسيط ليس فقط المتطلبات مثل الوصول المباشر إلى الأسواق ولكن أيضًا عمولات تنافسية. ولا يسمح جميع الوسطاء بالمضاربة.
اقرأ أيضا…
- دليلك الشامل لتداول الزخم
- ما هو التداول الافتراضي؟ كيف يعمل! كل ما تحتاج لمعرفته
- ما الفرق بين الأسهم والسندات؟ دليل المستثمر المبتدئ
