تعلم فوركس – خطوات بسيطة لبدء تداول العملات بنجاح

لعلك سمعت عن التداول في الأسواق المالية، أو قرأت هذا المسمى على الانترنت. و بدأت البحث عن كيفية الدخول الى هذا المجال و تعلمه بشكل صحيح. التداول في الأسواق المالية أصبح من أكثر المجالات شهرة في الآونة الأخيرة وبالأخص مجال الفوركس. و الكثير من الأشخاص ممن يودون الدخول الى عالم التداول يجدون صعوبة في كيفية البدء في هذا المجال. لذلك خلال السطور القادمة، سنتطرق إلى شرح مفصل لكيفية الدخول الى الأسواق المالية و البدء في تعلمها بطرق بسيطة و محدده. و سنتحدث خلال هذا المقال عن مجال الفوركس بكل تفاصيله و العناوين الرئيسية التي من خلالها ستستطيع بناء صورة كاملة عن هذا المجال.

تعلم أساسيات تداول الفوركس

للبدء في مجال التداول بشكل عام يجب عليك اختيار وسيط موثوق. و الوسيط هو شركة الوساطة التي تودع مبلغا من المال فيها للبدء في تنفيذ عمليات الشراء و البيع على الأصول المالية المختلفة. و يجب أن تكون هذه الشركة موثوقة، أي مرخصة من قبل جهات الرقابة المالية.

كي تستطيع تنفيذ عمليات البيع و الشراء، يجب عليك ان تكون ملما بالتحليل الفني. و هو العلم الذي يختص بتحليل حركة الأسعار و دراسة سيكلوجية المتداولين، وأسباب البيع و الشراء على الرسم البياني. أيضا يجب عليك أن تكون ملما بالتحليل الأساسي و الذي يعتمد على الأخبار الاقتصادية المؤثرة على الأسواق المالية، مثل قرارات أسعار الفائدة او مؤشر أسعار المستهلكين أو مؤشرات أسواق العمل. حيث أن هذه الأخبار الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على تحركات الرسم البياني للأصول المالية.

التداول في الأسواق المالية هو استثمار عالي المخاطر، لذلك يجب أن تكون على دراية باستراتيجيات ادارة المخاطر و تعلم كيفية إدارة رأس المال بشكل صحيح.

ما الأسواق التي سوف تركز عليها اثناء تعلم التداول؟

إن ما يميز مجال الفوركس هو احتوائه على العديد من الأصول المالية التي يمكن التداول عليها. على سبيل المثال يمكنك التداول على أزواج العملات الأجنبية  و منها الأزواج الرئيسية مثل EUR/USD، GBP/USD.  ويمكنك ايضا ان تختار التداول على الأزواج التقاطعية مثل GBP/JPY , EUR/AUD.

يمكنك أيضا التداول على السلع مثل القمح و القهوة و المؤشرات مثل مؤشر الداو جونز و مؤشر الناسداك. يمكنك أيضا التداول على المعادن مثل الذهب و الفضة و الأسهم مثل تيسلا و ابل. هناك العديد من الأصول المالية لذا أنصحك بالاطلاع عليها .

يمكنك تحديد أفضل الفرص عن طريق دراسة كل سوق من الناحية الفنية والأساسية. على سبيل المثال عندما تجد اتجاه هابط على زوج اليورو دولار و وصلت الأسعار لمناطق مقاومة قوية من المتوقع أن ترد الأسعار لأسفل و الأسواق تنتظر أخبار التوظيف الأمريكية و المتوقع أن تكون إيجابية للدولار الأمريكي اذا من المتوقع أن تتراجع أسعار اليورو. اذا هنا يتفق التحليل الفني و الأساسي على نفس التوجه للزوج.

ما هي الأدوات التي ستستخدمها في إتخاذ قرارك لفتح الصفقات؟

قبل أن تنفذ صفقة شراء أو بيع هناك بعض الأدوات التي سوف تستخدمها مثل الرسوم البيانية. على سبيل المثال إذا أردت تنفيذ صفقة شراء على زوج اليورو دولار، فستبدأ بتحليل الرسم البياني عن طريق إحدى مدارس التحليل الفني. أيضا تستطيع استخدام المؤشرات الفنية لتأكيد وجهة نظرك في التحليل للرسم البياني، فإذا كان الاتجاه صاعد على سبيل المثال فستبدأ بالبحث عن إشارات الشراء التي تعطيها المؤشرات.

المؤشرات الفنية في بعض الأوقات لا تؤكد اتجاه الرسم البياني، بمعنى أن الرسم البياني يكون في اتجاه صاعد و لكن المؤشرات الفنية تنذر بضعف شديد في الاتجاه ،و احتمالية تغيره من صاعد الى هابط. حيث أنه من أهم صفات المؤشرات الفنية أن تظهر مواطن الضعف في الاتجاهات على الرسم البياني.

تقنيات إدارة المخاطر التي ستستخدمها للدخول والخروج من صفقاتك

فهمك لادارة المخاطر هي الخطوة الأهم في طريقك للتداول في الأسواق المالية. ادارة راس المال بطريقة صحيحة سيحميك من خسارة نقودك. كل صفقة يتم تنفيذها يجب أن يتم حساب مقدار المخاطرة في تلك الصفقة. على سبيل المثال اذا كان حسابك 1000 دولار يجب ان لا يتعدى مقدار المخاطرة في الصفقة الواحدة 1 أو 2% أي ما يعادل 10 او 20 دولار أي أنه مقدار الخسارة في الصفقة لن يتعدى 20 دولار كحد اقصى.

نستخدم (Stop Loss)  أو وقف الخسارة للخروج من الصفقة في حال تم الوصول للخسارة المحددة و هي 20 دولار. و (Take profit) أو الهدف للخروج من الصفقات بالربح في حال وصول الأسعار للهدف المحدد.

كيف يمكنك متابعة آخر أخبار السوق ومعرفة الإستراتيجيات الحديثة؟

 جميع المتداولين قبل الدخول إلى السوق يجب أن يكونوا على اطلاع دائم على الأخبار الاقتصادية التي تنتظرها الأسواق، سواء خلال الأسبوع أو الشهر. و ذلك لأن الأخبار تحرك الأسواق بقوة و بالتالي ستؤثر على تداولاتك في حال لم تكن تعرف مواعيد الأخبار.

يمكنك الاطلاع على أهم الأخبار الاقتصادية من خلال المفكرة الاقتصادية، و هي موجودة على جميع المواقع المختصة بأسواق الفوركس. هناك أيضا فيديوهات للتقارير الأسبوعية، والتقارير اليومية التي يتم فيها استعراض اهم الاخبار الاقتصادية، وكيفية دمجها مع التحليل الفني للأصول المالية.

التحضير للتداول الأول في الفوركس

خلال السطور القادمة سنتعرف على أهم الخطوات التي يجب ان تتعلمها قبل البدء في عمليات التداول:

الخطوة 1: تعرف على سوق الفوركس

يجب عليك أولا أن تتعرف على سوق الفوركس على سبيل المثال ما هي الأصول المالية التي ستتداول عليها؟ ما هي البورصات التي تشترك في تكوين سيولة الفوركس؟ ما الذي يميز سوق الفوركس عن باقي الأسواق المالية؟.

أيضا يجب عليك أن تتعلم جميع المفاهيم الأساسية. على سبيل المثال ما هو الاسبريد، الرافعة المالية، الهامش، كيفية فتح الصفقات على منصة التداول إلى آخره من المصطلحات المهمة.

الخطوة 2: اختر كيف تريد تداول الفوركس

في هذه الخطوة يجب عليك أن تتعرف أي المتداولين أنت. هل ستتداول تداول يومي، أم تداول قصير الأجل أم متوسط الأجل. بعد ذلك يجب عليك تعلم احد مدارس التحليل الفني و اتقانها لتستطيع استخراج الفرص و الصفقات من الرسم البياني بناء على الأدوات التي ستتعلمها في تلك المدرسة.

كيف ستختار المدرسة المناسبة لك في التداول؟

انصحك بالبدء بالمدرسة الكلاسيكية ثم بامكانك التطرق الى باقي المدارس لانك لن تكتشف المدرسة التي تميل للتداول بها إلا بعد أخذ لمحة عن كل مدرسة.

الخطوة الثالثة: اختر وسيطًا

الوسيط هي الشركة التي ستضع أموالك فيها لذلك يجب عليك أن تختار وسيطا مضمونا و لكي تفعل ذلك يجب أن يتوفر شروط معينة :

1. أن يكون الوسيط مرخص من الجهات الرقابية المتخصصة في مراقبة شركات الوساطة.
2. أن يمتلك الوسيط اكثر من طريقة ايداع وسحب مما سيسهل عليك ايداع و سحب الأموال.
3. أن يوفر الوسيط خدمة عملاء بحيث إذا واجهت أي مشكلة، يمكنك مراسلة خدمة العملاء لحل تلك المشكلة.
4. أن يوفر الوسيط حسابات تداول تناسب طريقة التداول الخاصة بك و يمكن الايداع فيها بمبالغ صغيرة.

الخطوة 4: فتح حساب تداول

لفتح حساب في شركات التداول، ستدخل على موقع الشركة و تبدأ في فتح حساب حقيقي ثم ستطلب منك الشركة بعض الأوراق الشخصية لإثبات الهوية مثل صورة البطاقة و إيصال كهرباء أو ماء الى أخره من المتطلبات. لا يستغرق فتح الحساب في الشركة أكثر من يوم في أغلب الأحيان.

الخطوة 5: تحضير خطة التداول

خطة التداول هي الخطوة التي سترسم طريق التداول الخاصة بك عند البدء في التداول.

أهمية خطة التداول:

1. خطة التداول سيتم وضع فيها استراتيجية معنية ستجعل التداول أسهل من حيث البحث عن الفرص.
2. سيتم وضع نسبة المخاطرة الخاصة بكل صفقة في الخطة مما سيجعل المحافظة على رأس المال أسهل.

لاعداد خطة تداول ناجحة يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. أن تضع استراتيجية واضحة المعالم و سهلة التنفيذ.
2. يجب عليك أن تضع أهداف منطقية للربح خلال الشهر و ليكن من 6 الى 10 % أرباح إذا تحققت يجب ايقاف التداول.
3. يجب عليك أن تختار نسبة المخاطرة في كل صفقة و المتناسبة مع شخصيتك و مقدار تقبلك للمخاطرة. 

الخطوة 6: اختر زوج فوركس للتداول

لكل أصل مالي خصائص تختلف عن الآخر، لذلك يجب عليك ان تختار الأصل المالي المناسب لك لتتداول عليه. على سبيل المثال زوج اليورو دولار. وهو زوج هادئ الحركة فهو يتحرك خلال اليوم حوالي 100  نقطة في المتوسط، و لذلك يفضله الأشخاص الذين يبحثون عن أصل مالي هادئ الحركة نسبيا.

المؤشرات و المعادن يبحث عنها المتداولين الذين يحبون التداول مع الحركات القوية في السوق، و التذبذب العالي للأسعار مثل الذهب. حيث ان متوسط الحركة اليومية يصل إلى 300 نقطة، ومؤشر الداو جونز قد يصل إلى 500 نقطة يوميا. هناك بعض الأزواج أيضا مثل الباوند ين تصل حجم الحركة اليومية فيه الى ما يقارب 200 نقطه يوميا. لذا يجب عليك اختيار الأصل المالي المناسب لشخصيتك و المناسب لاستراتجيتك.

الخطوة السابعة: تحليل السوق

قبل اتخاذ أي قرار في السوق يجب عليك ان تحلل السوق عن طريق التحليل الفني و التحليل الأساسي. يجب عليك معرفة أماكن العرض و الطلب والتوقيتات المتوقع أن تتحرك الأسعار فيها. كذلك يجب عليك الاطلاع على أهم الأخبار التي ستحرك السوق خلال الأسبوع أو الشهر لأن السوق يتفاعل معها بشكل قوي. 

الخطوة 8: الشراء أو البيع

قرار الشراء أو البيع كما نلاحظ هو الخطوة رقم 8. وهو نتيجة للخطوات السابقة اذا لايمكن اخذ قرار البيع أو الشراء بدون تنفيذ الخطوات السبعة السابقة. عند تنفيذ عملية البيع و الشراء يتم وضع وقف الخسارة و الهدف على الرسم البياني. في هذه الخطوة يأتي دور الالتزام حيث انه ليس من المسموح تحريك الاستوب لوس أو الهدف بعد وضعه على الرسم البياني.و بعد تنفيذ الصفقة يجب عليك الانتظار فقط حتى يتم ضرب الهدف أو وقف الخسارة. 

الخطوة 9: إدارة المخاطر

ما الذي سيجعلنا نستمر في التداول؟ بالطبع هو المحافظة على رأس المال، لأنه من دون رأس مال أنت لا تستطيع التداول. وهنا يأتي دور إدارة رأس المال وإدارة المخاطر. أي صفقة يتم تنفيذها على الحساب تمثل مخاطرة و بالتالي يجب أن يتم وضع خطة محكمة لكيفية المخاطرة في كل صفقة. على سبيل المثال يمكنك أن تخاطر ب 1 % من حسابك في كل صفقة فإذا افترضنا أن حسابك 1000 دولار فأنت ستخسر فقط 10 دولار في كل صفقة. و لكي تخسر حسابك كاملا يجب عليك خسارة 100 صفقة متتالية وإذا التزمت بهذه الخطة سيكون من الصعب أن تخسر حسابك.

الخطوة 10: راقب مراكزك

بعد تنفيذ الصفقات و خصوصا على الإطارات الزمنية الكبيرة بداية من 4 ساعات يمكنك مراقبة الصفقة المفتوحة كل ساعة أو ساعتين على سبيل المثال. وهذا سيعتمد أيضا على بعد الهدف فكلما كان الهدف أبعد كلما راقبت صفقتك أوقات أقل.

مراقبة الصفقة هي فقط للتأكد أن الأسعار تسير في الاتجاه المطلوب. و قد ينصح في حال تحقق الهدف الأول على سبيل المثل تأمين الدخول و هو تحريك الاستوب لنقطة الدخول لتصبح الصفقة خالية المخاطر. ايضا يمكنك تجزئ عقد الصفقة. كل هذه الإجراءات ستتم في حال مراقبة الصفقة.

الخطوة 11: أغلق صفقتك

من المهم أن تتعلم أيضا كيف تخرج من صفقاتك لأن هناك أكثر من طريقة للخروج من الصفقة.

أولا و بشكل عام عند وضع الاستوب و الهدف يفضل عدم تغيير أماكن هذه الأوامر بعد تنفيذ الصفقة و بالتالي ستغلق الصفقة اتوماتيكيا فقط في حال ضرب وقف الخسارة أو وضرب الهدف.

ثانيا اذا تم تحريك وقف الخسارة على نقطة الدخول لتأمين الصفقة بعد تحقيقها الهدف الأول على سبيل المثال، لا ينصح بعد هذا الإجراء بتحريك وقف الخسارة مرة أخرى إلا في حال إذا كان للصفقة أكثر من هدف. يتم تحريك الاستوب على الهدف الأول في حال تحقيق الهدف الثاني وهكذا الى نهاية الصفقة.

نموذج لتداول الفوركس

في المثال أعلاه نلاحظ وجود منطقة مقاومة، و بالتالي نتوقع ارتداد الأسعار منها لأسفل. و كما نلاحظ مستوى الدخول في الصفقة و مستوى وقف الخسارة و الهدف. عند الدخول في الصفقة لا يتم تحريك الهدف أو تحريك مستوى وقف الخسارة. و تكون نتيجة الصفقة أما ضرب الهدف أو ضرب الاستوب. 

بعض من أفضل استراتيجيات تداول الفوركس

في الخطوة رقم خمسة تحدثنا عن أهمية الاستراتيجية، و كيف أن لها دور كبير في نجاحك في التداول. وهي تعتبر من أهم النقاط في خطة التداول الخاصة بك. في الأمثلة التالية سنستعرض أمثلة لاستراتيجيات تستخدم في التداول في الأسواق المالية.

1- تقاطع المتوسطات المتحركة

نستخدم اثنين من المتوسطات المتحركة، و ليكن 10 و 20 و عندما يقطع المتوسط المتحرك 10 مع المتوسط المتحرك 20  لأعلى تكون إشارة شراء في الاتجاه الصاعد. و العكس في الاتجاه الهابط. و نضيف أيضا متوسط متحرك 200 إذا كانت الأسعار أعلاه نبحث عن اشارات الشراء فقط و إذا كانت الأسعار أسفله نبحث عن صفقات البيع فقط.

2-  مؤشر القوة النسبية RSI

يستخدم مؤشر القوة النسبية لقياس مستويات التشبع البيعي و الشرائي و قياس مستويات الزخم بشكل عام. و يمكن استخدام مؤشر RSI كالتالي :

أولا يجب عليك تحديد الاتجاه فإذا كان الاتجاه عرضي كما في المثال أعلاه، فيمكنك الدخول في عمليات البيع عند وصول الأسعار أعلى مستويات 70 و الارتداد منها لأسفل كما هو موضح في الصفقة الأولى. و يمكنك الدخول في عمليات الشراء عند ارتداد المؤشر من أسفل مستويات 30 لأعلى كما هو موضح في الصفقة الثانية.

لتتمكن من التداول بسهولة يجب عليك اتقان الخطوات التي تحدثنا عنها. وقد تأخذ هذه العملية بعض الوقت في التدرب عليها و لكن في النهاية سيصبح طريق التداول أوضح و ستجد نتائج أفضل لصفقاتك.